九月甲戌朔，伯颜、史天泽视师于襄阳，分三道伐宋。伯颜自率大军趋鄂州。癸巳，车驾至自上都。
冬十月丁未，忽敦等克日木对马岛。己酉，有事于太庙。庚申，长河酉千户必刺冲反，副无帅覃澄率所部讨之。帝曰：“澄勿独往，趣益兵三千，付火你赤助澄。”壬戌，忽敦等败日本兵于博多。甲子，引兵还。乙丑，伯颜克沙洋堡。宋新城总制黄顺来降。己巳，克新城。十一月壬午，四川行枢密院也速带儿攻嘉定府。乙酉，宋复州安抚使翟贵以城降。丁亥，诏宋安抚使昝万寿，及凡守城将校纳款来降，与避罪及叛亡者，悉从原免。癸巳，东川元帅场文安等败宋兵于马湖江。召征日本诸将忽敦、刘复亨等人觐。
十二月丙辰，伯颜克阳逻堡，宋制罢使夏贵败遁。己未，宋知鄂州张晏然、权知汉阳军王仪并以城降。都统程鹏飞以本军降。阿里海牙镇鄂州，伯颜、阿木将大军水陆东下。囊阳路总官贾居贞为宣抚使、商议行中书省事。
十二年青正月癸酉朔，高丽国遣使贺正旦，兼贡方物。甲戌，宋知黄州陈奕以城降。乙亥，东川副都元帅张德润拔渠州礼义城，获宋安抚使张资。丁丑，宋蕲州安抚使管景模遣使请降。丙戌，宋知江州钱真孙及知六安军曹明俱以城降。丁亥，宋知南康军叶阊以城降。戊子，知德安府来兴国以城降。己丑，伯术、唐永坚赍玺书招谕郢州。选蒙古、畏兀、汉人十四人赴行中书省，为新附州郡民官。庚寅，左卫指挥副使郑温、唐古、帖木儿率卫军同札失的、囊力带戍黄州。诏谕宋重庆府官吏军民归附。壬辰，宣抚使贾居贞佥书行中书省事，戍鄂州。乙未，兵部尚书廉希贤、工部侍郎严忠范、秘书监巫柴紫芝奉国书使于宋。合刺章舍里威叛。己亥，大理总管信苴日刺杀其酋，合刺章平，置合刺章民官，选廉能者任之。遣诸王海都、八刺金银符。